重要經濟日程前瞻
1、08:30 日本12月制造業PMI初值
2、08:30 澳大利亞11月就業人口變動、11月失業率
3、10:00 中國11月社會消費品零售總額同比
4、10:00 中國1至11月城鎮固定資產投資同比
5、10:00 中國11月規模以上工業增加值同比
6、12:30 日本10月工業產出同比終值
7、15:45 法國11月調和CPI同比終值
8、16:00 法國12月制造業PMI初值、服務業PMI初值、綜合PMI初值
9、16:30 德國12月制造業PMI初值、服務業PMI初值、綜合PMI初值
10、16:30 瑞士央行利率決議
11、17:00 歐元區12月制造業PMI初值、服務業PMI初值、綜合PMI初值
12、17:00 IEA公佈月度原油市場報告
13、17:30 英國11月核心零售銷售環比
14、20:00 英國央行公佈利率決議及會議紀要、央行資產購買規模
展開剩餘94% 15、20:45 歐洲央行公佈利率決議
16、21:30 歐洲央行行長德拉吉召開新聞發佈會
17、21:30 美國12月9日當周首次申請、續請失業救濟人數、11月零售銷售環比、進口價格指數環比
18、22:45 美國12月Markit制造業PMI初值、服務業PMI初值、綜合PMI初值
宏觀
1、國務院常務會議稱，推進央企股份制改革，引入社會資本實現股權多元化，對主業處於充分競爭行業和領域的商業類國企推進混合所有制改革；抓緊淘汰落後產能、處置“僵屍企業”；繼續推動降杠桿、減負債。
2、國資委主任肖亞慶在人民日報撰文稱，國有企業仍然存在改革推進不平衡、體制機制不健全、佈局結構不合理等問題，必須以更大的決心、更大的氣力把國有企業改革發展推向前進。
3、央行周三進行700億7天和600億28天逆回購操作，當日有700億逆回購到期，凈投放600億，為連續三日凈投放。此外，央行就7、14、28和63天期逆回購操作需求詢量。Shibor全線上揚。
4、穆迪最新報告確認2018年中國金融機構整體展望為穩定。穆迪稱，2018年中國經濟增長保持強勁勢頭，上調經濟增速預期至6.4%。
5、黑龍江省發改委、財政廳近日聯合舉辦“黑龍江省PPP重大項目戰略投資對接會”，對42個具有良好投資價值的PPP合作項目進行重點推介，估算總投資超千億元。
6、經濟參考報：創新型產業集群試點再次迎來新一輪擴容。從科技部獲悉，我國第三批創新型產業集群試點已正式啟動，以揚州數控、成形機床為代表的29個產業集群納入試點名單，自此我國產業集群試點已達61個。從行業來看，本次試點主要集中在高端制造和生物醫藥行業。
7、經濟參考報：有市場人士認為，12月貨幣市場既面臨MPA考核、同業存單大量到期等負面因素，同時亦有財政存款加速投放等利多因素。在央行“削峰填谷”思路明確、高層對長端利率中樞關註度提高的背景下，12月資金面有望保持緊平衡態勢，資金利率超預期上行概率不大。
國內股市
1、上證綜指收漲0.68%報3303.04點，收復10日均線；深成指漲0.91%報11143.89點；創業板指漲0.41%報1806.09點。兩市成交3361億元，創半年來新低。航空股跟隨港股大漲，環保板塊崛起，ST概念股迎來久違活躍。
2、香港恒生指數收盤漲1.49%，報29222.10點。恒生國企指數漲1.83%，恒生紅籌指數漲0.63%。大市成交升至1067.5億港元，上日成交1048.2億港元。
3、深圳商報：券商投行人士透露，在近期證監會發行部召開的有關IPO的研討會上，監管層表態造成中概股IPO審核進度擱置的政策因素將在近期有說法，這類企業符合標準將按照正常審核進度推進。這意味著中概股私有化通過IPO回歸A股有望破冰。
4、證監會副主席方星海：持續推進發行體制市場化改革，積極發展機構投資者，推動更多創新企業利用資本市場發展壯大；要加快我國資本市場的國際化進程，積極推動雙向開放，放寬證券期貨服務業的準入限制，推動交易所面向“一帶一路”走出去。
5、證監會公告，明陽電路首發申請獲通過；恒強科技首發暫緩表決；銀泰資源、啟迪設計、萬潤科技發行股份購買資產獲無條件通美國商標檢索過。
6、兩融餘額連續5日小幅攀升。截至12月12日，A股融資融券餘額為10170.64億元，較前一交易日的10156.99億元增加13.65億元。
7、據央視財經，吉利開始收購奔馳股份相關事宜，但具體數額無法確定。近日傳聞吉利欲近40億歐元收購奔馳母公司戴姆勒3%-5%股份，倘若此次收購成功，吉利或將成為戴姆勒公司的第三大股東。
8、中科招商有關負責人表示，以後不再用舉牌方式投美國商標申請流程資上市公司，公司將回歸創投和產業轉型的主業。中科招商會根據市場情況逐步減持上市公司至完全退出。
9、騰訊與珠海市政府、橫琴新區管委會分別簽訂戰略合作協議，在智慧城市、智慧交通、智慧醫療等領域展開深入合作，共同推進“互聯網+”行動計劃，加快當地數字經濟的發展。
10、藍思科技在互動平臺透露，公司實際控制人考慮以其他方式在二級市場增持公司可轉債。近日，藍思科技控股股東因政策原因未全額認購優先配售可轉債，該事項引發市場爭議。
11、就受讓ST生化股權事宜，佳兆業表示，將按照股權轉讓三方協議的約定，繼續推動重組。
12、證券時報：近期恒大集團新設立瞭多傢與體育產業相關的下屬公司，或加碼體育業務。其中，“恒大體育有限公司”11月30日成立，股東為恒大地產集團，一般經營項目為體育賽事策劃及運營、體育產業開發等。
13、經濟參考報頭版刊文稱，伴隨著今年以來我國金融市場利率中樞的抬升，上市公司購買理財產品意願顯著增強。雖然理財投資收益可以增厚每股收益，但上市公司踴躍購買理財產品的背後，反映出企業創新驅動發展的動力還不夠，在一定程度增加瞭資金“脫實向虛”的可能。
14、證券時報頭版刊文稱，對於擬IPO企業的實名舉報事項已發生多起，監管層較為重視。即使是已過會的企業，當出現媒體質疑事項之時，也需要澄清之後才能繼續發行工作。當社會輿論起到瞭正當的監督作用，就成為瞭監管有效的輔助手段，有利於促使擬上市企業信息披露更加公開透明。
15、重要公告：樂視網稱獲悉公司第一大股東賈躍亭被列入失信被執行人名單；中國中車控股股東改制為國有獨資公司；沃施股份重組擬收購中海沃邦50.36%股權；長白山發行不超3.5億元可轉債獲吉林國資委同意；順絡電子擬45億元投建新型電子元件及精密陶瓷項目；海倫哲擬18億投建智能制造產業基地項目；吉電股份收購廣東吉科新能源70%股權。
金融
1、保監會召開機關各部門主要負責人座談會，研究2018年保險監管工作。保監會副主席陳文輝強調，改革監管方式，對保險市場亂象保持高壓態勢；加大保險市場改革力度，嚴格保險市場準入制度，強化公司治理有效性，堅決治理股權和資本金管理等突出問題；大力推進商業車險、商業健康和養老保險等重點領域改革。
2、銀監會：將放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則；取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事政府債券相關業務、放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求，支持外資銀行參與金融市場業務。
3、21世紀經濟報道：繼監管層下發《關於規范整頓“現金貸”業務的通知》後，針對持牌消費金融公司，相關監管層也提出具體細則。其中提到，禁止消費金融公司通過P2P網絡借貸撮合等任何方式為無放貸業務資質的機構提供資金發放貸款等。
4、新華社點評資管新規：要守住風險底線，資管產品必須得實現統一監管，在這過程中遇到各種難題，需各部門做好協調配合，行使應盡職責。
5、華泰保險發佈聲明稱，“華泰已被保監會指定由中國人壽接管”系謠言。華泰保險目前正常經營，華泰保險集團旗下財險、壽險等業務經營狀況良好。
樓市
1、福建省日前正式出臺規定，明確房地產開發企業銷售商品住房時，不得阻撓或拒絕購房人選擇使用住房公積金貸款購房，不得以任何形式增加限制條件或附加條件。
2、目前北京惟一的共有產權養老居室試點雙橋恭和傢園迎來首批入住老人，其售價約為4萬元/平方米，企業與消費者按5%和95%分配50年產權的模式，買賣不納入限購體系。
3、安信證券高善文表示，中國房地產存貨去化過程已經結束，很快將進入補庫存和存貨重建過程，即將進入拐點；工業企業銷售利潤率已見頂，未來將掉頭向下進入下行軌道。
4、經濟參考報：業內人士表示，隨著房地產調控的加深，房企融資難度加大，融資成本大幅上升，令房企的資金鏈深度承壓，一旦銷售狀況不理想，企業周轉能力受阻，償債能力將會失控。2018年對於房企來說極為重要，市場回暖，資金鏈緩沖，企業將大步前進，但也有可能的是，調控繼續緊縮，房企資金鏈難以承受，隻能從頭再來。
產業
1、工信部、發改委等十二部門印發增材制造（3D打印）產業發展行動計劃，到2020年，增材制造產業年銷售收入超過200億元，年均增速在30%以上；開展100個以上應用范圍較廣、實施效果顯著的試點示范項目。
2、科技部：2017年新能源汽車產銷量將實現70萬輛的目標，預計2018年該銷量將達到100萬輛。
3、工信部裝備工業司副司長羅俊傑：今年前10個月我國工業機器人產量首次突破10萬臺，同比增長近70%，全年產量預計首次突破12萬臺。
4、國傢郵政局：今年12月12日全天，郵政企業、快遞企業共攬收快遞包裹2.43億件，比去年同期增長38%；“雙11”期間（11月11日至16日），全行業共攬收郵件快件14.96億件，同比增長33.6%。
5、廣東省住建廳：廣深科技創新走廊規劃已經在國務院備案獲批，廣東省政府將全文公佈；規劃提出，廣深科創走廊到2050年建成國際一流的科技產業創新中心。
6、中俄東線天然氣管道工程全面開工，全長3371公裡，是我國目前口徑最大、壓力最高的長距離天然氣輸送管道，預計2019年完工，建成後每年將從俄引進380億立方米天然氣。
海外
1、美聯儲宣佈加息25個基點至1.25%-1.5%。美聯儲決議聲明顯示，剔除11月聲明中關於核心通脹疲軟的措辭；並未改變2018年及之後的通脹預期；2017年GDP增速預期中值為2.5%，此前預期為2.4%；2018年GDP增速預期中值為2.5%，此前預期為2.1%。美聯儲預計2018年將加息3次，2019年加息2次，與此前預期一致。
2、美聯儲主席耶倫發佈會要點：①繼續預計循序漸進加息是合理的，無需變更資產負債表的正常化計劃，經濟過熱有可能加劇未來過快收緊政策風險②美國經濟增速穩健，打壓通脹因素可能是暫時性的③預計稅改將為未來經濟提供支撐，但稅改的影響仍具有不確定性④股市估值較高不一定意味著過度估值，比特幣是高投機性資產。
3、美國11月CPI環比升0.4%，同比升2.2%，均符合預期；美國11月核心CPI環比升0.1%，預期升0.2%，前值升0.2%；同比升1.7%，預期升1.8%，前值升1.8%。
4、據外媒稱，美國國會參眾兩院領導層就稅改計劃達成原則性共識。美國總統特朗普：國會盡快通過稅改十分重要；美國國稅局稱若稅改通過，將在明年2月開始執行；如果沒有颶風的影響，GDP增速本該達到4%。
5、歐元區10月工業產出環比增0.2%，預期持平；同比增3.7%，預期增3.5%。歐元區第三季度季調後就業人數環比增0.4%，與預期和前值一致。
6、韓國總統文在寅：韓國和中國將就自由貿易協定重新進行進一步磋商；磋商旨在將自由貿易協定內容擴大至服務、投資領域。
7、德國11月CPI終值同比升1.8%，預期1.8%，初值1.8%；環比升0.3%，預期0.3%，初值0.3%。德國11月調和CPI終值同比升1.8%，預期1.8%，初值1.8%；環比升0.3%，預期0.3%，初值0.3%。
8、英國脫歐大臣戴維斯承諾在實施脫歐協議之前進行投票，不會不經議會批準就與歐盟簽署協議。
9、新浪援引外媒稱，韓國宣佈將采取措施抑制加密貨幣的投機，將禁止金融機構持有加密貨幣，並提出法案來規范加密貨幣的交易。韓國將重審加密貨幣的征稅，尋求禁止未成年以及外國居住者交易加密貨幣。
國際股市
1、美國三大股指漲跌不一，道指連續四天創收盤新高。道指收漲0.33%，報24585.43點。納指收漲0.2%，報6875.80點。標普500指數收跌0.05%，報2662.85點。金融股普跌拖累標普500指數。美聯儲宣佈加息25個基點。
2、歐洲三大股指集體下跌。英國富時100指數收跌0.05%，報7496.51點；法國CAC40指數收跌0.51%，報5399.45點；德國DAX指數收跌0.44%，報13125.64點。
3、中國概念股多數收漲，網貸股大漲。阿裡巴巴收漲1.05%，百度收漲0.22%，京東大漲5.81%。穩盛金融大漲49.48%，簡普科技大漲19.40%，拍拍貸收漲13.33%，信而富收漲6.21%，趣店收漲5.99%，宜人貸收漲5.01%。網秦收跌4.42%，搜狗收跌2.31%。
4、美國金融股普跌，拖累標普500指數下跌。高盛收跌0.82%，花旗收跌1.33%，摩根大通收跌1.25%，摩根士丹利收跌1.24%，美國銀行收跌1.64%，富國銀行收跌1.54%。
5、美國科技股多數收漲，蘋果收漲0.33%，谷歌A類股收漲0.25%，亞馬遜收跌0.08%，Facebook收漲0.76%，微軟收跌0.27%，特斯拉收跌0.59%，奈飛收漲1.15%，高通收漲0.06%。
6、隨著比特幣投資熱潮持續升溫，美國社交媒體巨頭Facebook的高管馬庫斯將加盟全球最大比特幣交易平臺Coinbase的董事會。馬庫斯在加入Facebook之前，曾任在線支付平臺PayPal的總裁。
7、谷歌大腦首席科學傢李飛飛宣佈，谷歌AI中國中心正式成立，中心將從北京開始， 由李飛飛和Google雲AI及機器學習研發主管李佳領導，主要註重基礎研究，會建立持續發展的研究成果。
8、東芝宣佈，西部數據與東芝、東芝內存（Toshiba Memory）聯名達成和解，三方都同意將東芝內存出售給貝恩資本領銜的財團，東芝與西部數據也撤回瞭對彼此的訴訟。
9、沙特阿美公佈一項大規模擴張計劃，將在未來10年每年進行逾400億美元的項目投資。沙特阿美增加支出的目的是將其產能維持在約1200萬桶/日的水平，為全球石油企業之最。
商品
1、COMEX黃金期貨收漲1.32%，報1258.1美元/盎司，結束四連跌走勢。COMEX白銀期貨收漲2.73%，報16.095美元/盎司。美元匯率下滑，提振金價。
2、NYMEX原油期貨收跌0.47美元，跌幅為0.82%，報56.67美元/桶。佈倫特原油期貨收跌0.56美元，跌幅為0.88%，報62.78美元/桶。市場擔憂美國原油產量提高。
3、倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅收漲0.97%，報6742美元/噸。LME期鋁收漲0.02%，報2017.5美元/噸。LME期鋅收漲0.16%，報3157.5美元/噸。LME期鉛收漲0.18%，報2521美元/噸。LME期鎳收跌0.09%，報11095美元/噸。LME期錫收跌1.75%，報18800美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數收跌。焦炭、焦煤分別收跌2.83%、1.36%，動力煤收漲1.02%。鐵礦石收漲0.30%。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌0.37%、0.21%、0.26%。豆粕、大豆分別收漲0.07%、0.17%，菜粕收跌0.13%。
5、大商所：自12月14日交易時（即12月13日晚夜盤交易小節時）起，焦煤和焦炭品種的1805合約日內交易手續費標準由成交金額的萬分之1.8調整為成交金額的萬分之3。
6、歐佩克月報：歐佩克11月原油產量下降13.35萬桶/日至3245萬桶/日，為六個月以來最低水平；歐佩克減產11國11月原油供給為2955.6萬桶/日，減產執行率升至121%；預計油市將在明年底實現平衡，因歐佩克及其盟友繼續延長減產，使得庫存進一步降低。
7、上期所：11月份共對13起造成價格異常波動的交易行為進行排查，對其中7起涉嫌違規交易的行為進行立案調查，共處理異常交易行為85起。
8、中鋼協統計，11月下旬會員鋼企粗鋼日均產量175.86萬噸，旬環比下降1.48%；全國估算值為222.91萬噸，旬環比下降1.29%。截止11月下旬末，重點鋼鐵企業鋼材庫存量為1172.18萬噸，旬環比下降4.89%。
9、汾渭能源等咨詢機構透露，13日河北主流鋼企焦炭采購價上調100元/噸，本周焦炭累計漲幅已達270元/噸。蘇北地區由於焦企限產力度較大，區域性貨源緊缺支撐焦價持續探漲，現準一級焦報價已漲至2350元/噸左右。
10、鞍鋼、武鋼出臺2018年1月份產品價格政策，鞍鋼熱軋板卷、中厚美國商標登記流程板基價較上月上調150元/噸，冷軋板卷上調200元/噸，線材上調300元/噸；武鋼線材上調280元/噸，熱軋、冷板卷等上調170元/噸。
11、歐佩克秘書長巴爾金都：石油庫存積壓已經下降至1.4億桶下方，庫存正緩慢回到五年均值；2018年全球原油需求預計將增加150萬桶/日，與2017年相同。阿聯酋能源部長：退出減產協議現在討論為時過早。
12、美國12月8日當周EIA原油庫存-511.7萬桶，預期-289.40萬桶，前值-561.00萬桶。美國12月8日當周EIA庫欣地區原油庫存-331.7萬桶，前值-275.30萬桶。美國12月8日當周EIA汽油庫存+566.4萬桶，預期+230.00萬桶，前值678.00萬桶。
債券
1、國債期貨弱勢震蕩，收盤基本持平。10年期債主力T1803跌0.01%，5年期債主力TF1803漲0.01%。現券收益率窄幅波動，10年國開活躍券170215收益率上行0.26bp報4.8625%，10年國債活躍券170025收益率下行0.75bp報3.93%。
2、證監會投保局、債券部相關負責人介紹，雙創債屬於公司債券的一個子類別，在信息披露上做特定要求，雙創債發行人需結合國傢產業政策對創新創業特征作專項披露。
3、新浪援引外媒稱，中英兩國擬啟動兩國債券通的可行性研究，英國財政部考慮在中國銀行間債券市場發行熊貓債。中英經濟對話將於12月15日至16日在北京舉行。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.6203，較上一交易日漲9個基點。人民幣兌美元中間價調貶89個基點，報6.6251，為11月22日以來新低，降幅創11月6日以來最大。
2、美元指數跌0.68%，報93.4267，創一周新低。美聯儲如市場預期，宣佈加息25個基點，但維持未來幾年利率前景不變。美元兌日元報112.5450，跌幅為0.89%；歐元兌美元報1.1827，漲幅為0.72%。
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